Cuentas corrientes
La cuenta corriente te permite ofrecer un método de pago flexible a tus clientes habituales, acumulando sus consumos gastronómicos para ser liquidados en un único pago semanal o mensual.
Cómo habilitar una cuenta corriente
Sección titulada «Cómo habilitar una cuenta corriente»Para poder registrar deudas o pagos a cuenta, el cliente debe tener una cuenta corriente abierta:
- Entrá en Clientes y asegurate de estar en la pestaña Clientes agendados.
- Buscá al cliente en la lista y hacé clic en el botón de tres puntos al final de la fila.
- Seleccioná la opción Crear Cuenta Corriente.
- Confirmá la apertura en la ventana emergente.
Una vez habilitada, la etiqueta Sin cuenta en la fila del cliente cambiará por un enlace interactivo que muestra el balance actual y te permite acceder directamente a las opciones administrativas.
Consultar el estado de cuenta
Sección titulada «Consultar el estado de cuenta»El estado de cuenta reúne todo el historial transaccional del cliente, permitiéndote auditar consumos, revisar fechas de facturación y conciliar pagos recibidos.
Para ingresar, ubicá al cliente en la lista y seleccioná Ver Estado de Cuenta. En el encabezado verás de forma destacada:
- Saldo Actual: Monto neto consolidado. Si aparece en color rojo y con la etiqueta A pagar, representa la deuda del cliente. Si aparece con la etiqueta A favor, representa crédito disponible que se descontará de sus próximas compras.
- Historial de Transacciones: Una tabla cronológica que detalla cada venta imputada (con su número de ticket/pedido) y cada cobro registrado.
Registrar un pago
Sección titulada «Registrar un pago»Cuando un cliente acerca efectivo, realiza una transferencia o salda parte de su saldo deudor, debés asentar el movimiento para actualizar su cuenta corriente en tiempo real:
- Dentro de Clientes, buscá al perfil del cliente y seleccioná Ver Estado de Cuenta.
- En la esquina superior derecha del detalle, hacé clic en Registrar Pago.
- En la ventana emergente, completá los datos del cobro:
- Monto: La cantidad exacta de dinero recibida.
- Medio de pago: Efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de débito/crédito o billetera digital.
- Referencia: Podés agregar el número de operación de la transferencia o una aclaración interna.
- Hacé clic en Confirmar Pago.
El sistema recalculará el balance del cliente de inmediato, impactando el nuevo saldo tanto en el Portal de Cuenta como en la app de operación (Cactus Staff).