Creación de clientes
Registrar a tus clientes en la agenda te permite personalizar su atención, automatizar la facturación y habilitar flujos avanzados como cuentas corrientes corporativas o descuentos automáticos.
Pasos para crear un cliente
Sección titulada «Pasos para crear un cliente»El registro de clientes se realiza directamente desde el menú global de administración. Seguir estos pasos para dar de alta un perfil:
- En el menú de navegación lateral del Portal de Cuenta, seleccioná Clientes.
- Hacé clic en Crear Nuevo Cliente ubicado en el extremo superior derecho.
- Completá la información del perfil en el formulario:
- Nombre completo / Razón Social (Obligatorio): Nombre con el que identificarás al cliente en listas de compra, tickets y facturas.
- Teléfono (Obligatorio): Número de contacto clave para coordinar envíos, notificaciones y verificar identidad.
- Tiendas asignadas (Obligatorio): Seleccioná en qué locales de tu organización estará disponible este cliente.
- Email: Dirección de correo para el envío automático de estados de cuenta o facturas.
- Identificación (DNI / CUIT): Clave fiscal necesaria si el cliente requiere facturación formal.
- Hacé clic en Guardar.
Agendar un cliente existente
Sección titulada «Agendar un cliente existente»A veces, un cliente realiza un pedido rápido mediante la app de salón o mostrador y queda registrado en la pestaña Clientes generales con datos mínimos. Para formalizar su ficha y habilitar la cuenta corriente, debés pasarlo a tu agenda activa:
- Dentro de Clientes, hacé clic en la pestaña Clientes generales.
- Buscá al cliente por su nombre o teléfono utilizando la barra de búsqueda.
- Hacé clic en el botón de tres puntos al final de la fila y seleccioná Agendar.
- Completá cualquier dato faltante en su ficha y confirmá la acción. El perfil se trasladará inmediatamente a la lista de Clientes agendados.